Инвестиционный потенциал предприятия

Инвестиционный потенциал предприятия

Сейчас практически у любого человека, который накопил определенный объем сбережений, появилась возможность инвестировать в какое-либо предприятие или фирму. Но выгодное инвестирование требует высокого уровня специальных знаний.

Главное, что всегда следует помнить про инвестиции – это обычно немалые деньги, поэтому стоит расходовать их с умом. Есть предприятия, вложения в которые окупятся вскоре, а бывает и такое, что производство заранее убыточно, да и настолько, что финансирование в него, просто сгорит и не принесет никакой пользы. Именно для оценки рентабельности вложения денежных средств и введено понятие инвестиционного потенциала.

Оценка

Этот показатель отображает, насколько привлекательным является производство для инвесторов. Само определение потенциала для инвестиций имеет такое значение: возможность для инвестора получить прибыль от вложенных денег. Чем выше этот показатель, тем больше доход от вложений и привлекательность в глазах инвесторов. Для того чтобы оценить эту привлекательность, используется множество факторов, а именно:

Присутствие или отсутствие спроса на предпринимательскую деятельность у покупателей;

• Насыщенность территории, на которой построена фирма, различными факторами – полезные ископаемые, трудовые ресурсы, инфраструктура дорог, путей и сообщений и т. п.;
• В какой мере актуальны инвестиционные предложения;
• Состояние экономики в стране;
• Нюансы налогообложения;
• Ассортимент объектов для вложений и т. п.

Факторы, необходимые для развития проекта

Инвестиционный потенциал предприятия представляет собой сумму таких показателей, как стратегические предпосылки для развития какого-либо объекта и факторы, обеспечивающие его развитие. Одним из основных таких факторов и есть вложения денег инвесторами.

Естественно, что все инвесторы, а особенно новые, стараются внимательно следить за потенциалом того объекта, в который они собираются вкладывать деньги. А без хороших данных этого показателя никто не будет вкладывать деньги для развития производственного объекта.

Для того чтобы оценить инвестиционный потенциал предприятия, нужно учитывать такие факторы, как:

• Способность привлекать внимание инвесторов;
• Присутствие специальных и адекватных современному миру предложений по инвестированию в проект;
• Стойкое увеличение стоимости предприятия на финансовом рынке;
• Присутствие специального плана по развитию данного объекта производственной деятельности, а также использование на нем для производств и управления новейших технологий.

И это только самые основные факторы, на которые обращают внимание, когда проводят анализ потенциала для инвестирования. На самом деле их гораздо больше. Для того чтобы не в теории, а на практике оценить этот потенциал, нужно учитывать и специфику каждого производства. Это, например, сфера деятельности производственного объекта, место его расположения и т.д. Чем больше особенностей и факторов будет учтено при оценке потенциала, тем ближе он будет к реальному значению.

Также нужно учитывать, что инвестиционный потенциал для одного предприятия имеет очень тесную связь с таковым для другого предприятия, региона, страны. Связанные между собой, они образуют инвестиционный потенциал экономики.

Также сильное влияние на этот потенциал оказывает спрос рынка. В современной экономике он делится на 2 типа:

• потенциально возможный спрос;
• предложение капитала.

Потенциально возможный спрос обычно наблюдается в том случае, если хозяин капитала не намерен накапливать его. Данный вид спроса называется инвестиционным, так как теоретически накопленные средства пойдут на финансирование. Конкретный спрос – это предложение денежных средств для целей инвестирования.

В идеальных условиях потенциальный и конкретный спрос уравниваются по своей величине. При этом и происходит инвестирование из накопленных денежных средств.

На что обратить внимание инвестору

Инвестору при оценке инвестиционного потенциала стоит обратить свое пристальное внимание на такие факторы:

1. Доход. Общая сумма материальных благ, которая будет получена от инвестирования.
2. Чистая прибыль. Естественно, что если вложение делается ради дохода, то на его уровень стоит обратить достаточно внимания. Однако не зацикливайтесь на этом – иногда работа на перспективу дает больше, чем явный доход. Ее стоит отличать от общего дохода – расчет чистой прибыли ведется с вычетом всех денежных средств, которые нужно отдать в виде налогов, заработной платы, затрат на производство и т.п.
3. EBITDA. Этот показатель достаточно сильно похож на первый, но отражает доход без вычета налогов и процента. На него не влияет наличие каких-либо кредитных обязательств предприятия.
4. Активы предприятия. Это те средства и элементы хозяйственной деятельности организации, которые являются, собственно, источником дохода.
5. Пассивы предприятия. А вот это уже кредитные обязательства компании, ее долги и источники появления активов.

Понятие инвестиционных ресурсов.

Виды инвестиций и классификация расходов.

Участники, структура и этапы.

Кто такой инвестиционный аналитик, банкир и брокер.

Понятие и оценка инвестиционного потенциала

Инвестиционный потенциал представляет собой качественную характеристику, которая отражает потенциальный уровень доходности выбранного объекта инвестирования.

Рассматриваемый показатель присущ для любых инвестиций. Ценные бумаги, валюта, золото, покупка предприятия, земельный участок в Липецкой области или другом регионе России, – все эти объекты вложений будут обладать инвестиционным потенциалом.

Грамотный инвестор никогда не станет инвестировать денежные средства без оценки данной характеристики инвестиций.

Оценка

По сути, инвестиционный потенциал выступает фактором ограничения конечного решения инвестора. Он показывает насколько выгодным является рассматриваемое вложение. Его реальный уровень позволяет предвидеть возможную прибыль от произведенных вложений. Во многом существующее значение потенциала определяет инвестиционную привлекательность объекта инвестирования для собственников капитала.

Существует несколько методик оценки инвестиционного потенциала. Во многом их различия определяются существующей спецификой конкретного объекта инвестирования.

На предприятии

В качестве примера давайте рассмотрим факторы, которые являются основополагающими для проведения оценки инвестиционного потенциала предприятия или компании:

• реальный уровень покупательского спроса на выпускаемые продукты, товары или услуги;
• анализ региона РФ, в котором располагается изучаемая компания, на предмет наличия: квалифицированной рабочей силы; доступной сырьевой базы, транспортной инфраструктуры и прочее;
• наличие обоснованной программы развития компании, технической модернизации средств основного капитала,
• использование инновационных технологий, грамотная кадровая политика действующей администрации;
• существующие в стране особенности системы налогообложения;
• избранное направление развития;
• инвестиционный климат в государстве;
• уровень развития финансового рынка;
• существующие инвестиционные риски.

Необходимо заметить, что это отнюдь не исчерпывающий список аспектов, от которых отталкиваются инвесторы, рассматривая инвестиционный потенциал предприятия.

В действительности существует огромное количество узкоотраслевых специфических показателей, которые отражают сложившуюся экономическую картину в каждой отдельно взятой отрасли народного хозяйства.

В то же самое время необходимо понимать, чем более детально концентрируется внимание инвестора на изучении специфики работы конкретной компании, тем более качественной будет оценка показателя инвестиционного потенциала.

Невозможно разбирать рассматриваемое явление и оставить без внимания срок окупаемости инвестиций. В реальной жизни они тесно и неразрывно связаны.

В регионе и государстве

В настоящее время понятие инвестиционный потенциал чаще всего используют применительно к отдельному региону или государству в целом. Есть несколько подходов, которые позволяют оценить рассматриваемый показатель.

Во-первых, его можно рассматривать как реальную способность страны или субъекта федерации за счет собственных резервов удовлетворить потребности потенциальных инвесторов в разнообразных инвестиционных ресурсах. Например, в полезных ископаемых, уровне инфраструктуры, квалифицированной рабочей силе, научно-исследовательском потенциале и прочее.

Во-вторых, в качестве инвестиционного потенциала страны или субъекта федерации можно рассматривать валовую совокупность всех имеющихся ресурсов, которые могут обеспечить стабильный и устойчивый подъем экономики.
Содержание инвестиционного потенциала государства или субъекта федерации также можно рассмотреть как совокупность элементов. К ним относятся:

• богатство недр, запасы основных полезных ископаемых и возобновляемых природных ресурсов;
• существующие рабочие резервы, а также реальный потенциал обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров;
• текущий уровень производительности труда и возможности его роста в ближайшем будущем;
• научно-исследовательская база, в том числе наличии институтов, конструкторских бюро, испытательных полигонов и прочее;
• развитость экономических механизмов и инструментов;
• географическая составляющая, в том числе наличие устоявшихся внутригосударственных и внешних торговых, а также производственных связей;
• размер внутреннего рынка, уровень конкуренции и реальная покупательная способность жителей;
• уровень развития налоговой и финансовой системы.

Совокупность всех перечисленных факторов определяет не только потенциал, но также привлекательность и общий инвестиционный климат государства или субъекта федерации.

Перспективы в России

В настоящее время Российская Федерация столкнулась со значительными внешними политическими и экономическими вызовами. В таких условиях сложно говорить о перспективах стабильного развития инвестиционного потенциала страны. Тем не менее работа в этом направлении является не только возможной, но также жизненно необходимой.

Одни экономисты считают, что фундаментом устойчивого экономического развития, как и в прошлом XX столетии, остается станкостроение. Естественно, современное оборудование должно быть в высокой степени автоматизировано и роботизировано.

Другие финансисты полагают, что в новом XXI веке акцент необходимо делать на новые инновационные отрасли народного хозяйства. В частности, развитие финансовой сферы, информационных и телекоммуникационных технологий.

Существует и третья точка зрения, согласно которой инвестиционный потенциал России сможет существенно повысить интенсивное развитие ВПК или военно-промышленного комплекса. Эта позиция тем более имеет право на существование, учитывая, что развитие современных вооружений невозможно без инноваций и высоких технологий.

Таким образом, правильное понимание инвестиционного потенциала независимо от конкретного объекта инвестирования, является ключом к осуществлению высокодоходных вложений.

Что такое инвестиционный потенциал

Для начал выкладываю свой рейтинг брокеров на которые зарабатываю уже много лет! Вывожу стабильно прибыль и инвестировал очень много денег

• Брокер — Единственный с лицензией ЦБ РФ. вложил 20 000 $
• Брокер № 1 — Лучший. Работает с 1998. вложил 20 000 $
• Брокер № 2 — Это Швейцарский банк, с выходом на Форекс! 18 000 $
• Брокер № 3 — работаю с ним с 2007. вложил 10 000 $
• Брокер № 4 — Бонусом дают 1500 USD. вложил 10 000 $
• Брокер № 5 — лучший центовый счет. вложил 8000 $
• Брокер № 6 — Для скальпинга только он И ВСЕ! 8000 $
• Брокер № 7 — 30 $ ДАЮТ ВСЕМ НОВЫМ! вложил 5000 $
• Брокер № 8 — 30 $ ДАЮТ ВСЕМ НОВЫМ! вложил 5000 $
• Брокер № 9 — ЭТО НефтепромБанк. вложил 5000 $
• Брокер № 10 — Использую как бинарки через МТ4. Вложил 5000 $

А вот уже как зарабатывать, мы все обсуждаем в закрытой группе, точней в секретном Форекс форуме ! Там много, трейдеров, финансовых блоггеров, брокеров и новичков хватает! Обсуждаем, что работает, а что нет! Присоединяйся, чем больше нас, тем проще! Смотри пример личного заработка

Инвестиционный потенциал — это совокупность всех имеющихся объективных показателей и предпосылок для осуществления инвестиций. Такие предпосылки зависят от наличия потенциальных объектов для инвестирования, разнообразия этих сфер инвестирования, а также их экономической зрелости и их экономического здоровья.

Инвестиционный потенциал страны — это по большей части количественная характеристика, отражающая макроэкономические показатели, такие как наличие развитого производственного сектора (природное сырье и материалы, рабочая сила, развитая инфраструктура и т.д.), наличие спроса и рынков сбыта, а также многое другое.

Инвестиционный потенциал предприятия

Инвестиционный потенциал предприятия базируется на реализации и осуществлении тех целей, которые заложены в инвестиционной политике предприятия, характеризующих направления и динамику развития его инвестиционной деятельности. Из этого следует, что инвестиционный потенциал предприятия напрямую связан со стратегией его развития.

Для полноценного анализа инвестиционного потенциала предприятия следуют учитывать следующие факторы:

• наличие интеллектуальных ресурсов или интеллектуального капитала, выраженных в инвестиционных проектах
• способность предприятия привлекать инвестиции. Наличие необходимых источников инвестиций
• способность предприятия извлекать выгоду из своих проектов, путем превращения их в увеличение собственной капитализации или другими словами в повышение рыночной стоимости самой компании.

Также инвестиционный потенциал предприятия напрямую зависит от степени возможности предприятия преобразовать собственные человеческие и производственные ресурсы в инвестиционный капитал.

Благоприятно сказывается на инвестиционном потенциале предприятия возможность создания им дополнительных, совместных и дочерних компаний, рост его финансовых потоков и денежного капитала. Все это достигается благодаря способности предприятия осуществлять инвестиции в собственное развитие, расширение и модернизацию. Также это непосредственно влияет на развитие и расширение его инвестиционной деятельности.

Не стоит забывать, что инвестиционный потенциал предприятия зависит не только от его производственных мощностей и объемов выработки, но и от возможности привлекать инвестиции со стороны.

Составляющие инвестиционного потенциала

Инвестиционный потенциал состоит из многих составляющих, а именно:

• финансовый потенциал
• сырьевой потенциал
• производственный потенциал
• человеческий потенциал
• инфраструктурный потенциал
• инновационный потенциал
• институциональный потенциал.

Инвестиционный потенциал предприятия

Формирование инвестиционного потенциала, выработка четкой стратегии инвестирования, определение ее приоритетных направлений, мобилизация всех источников инвестиций являются важнейшими условиями устойчивого и качественного развития предприятий в современных непростых условиях.

Отметим что, в связи с недостаточной исследованностью содержания категории «инвестиционный потенциал предприятия», а также отсутствием однозначного подхода к формированию его параметров в настоящее время в экономической науке не существует единой методики оценки инвестиционного потенциала.

Инвестиционный потенциал предприятия – это совокупность финансовых ресурсов, которые при определенных условиях способны трансформироваться в инвестиционные ресурсы.

Состав инвестиционного потенциала

Некоторые авторы к перечню показателей инвестиционного потенциала относят также показатель инвестиционной привлекательности, который определяет потенциальные возможности предприятия для привлечения инвестиционных ресурсов из внешних источников.

Анализ существующих точек зрения позволяет выделить два основных подхода к оценке инвестиционного потенциала:

Детальный – путем оценки каждой из выделенных составляющих инвестиционного потенциала в отдельности на основе совокупности показателей.

Системный – на основе методики интегральной оценки, которая дает возможность обобщить результаты и определить основные стратегические альтернативы инвестиционных решений для конкретного предприятия.

В рамках детального подхода выделяется целый ряд методов, предусматривающих оценку:

Производственного и финансового потенциала предприятия (к примеру, Е.В. Бартова [1], Н.И. Кабанова [4], Н.А. Мансурова [6]).

Ресурсного потенциала (Е.А. Бабурин [2], Е.Ю. Дюйзен [3] и др.).

Рыночного потенциала (Е.В. Попов, В.Н. Ханжина [9]).

Инновационного потенциала (С.А. Князев [5], В.Я. Цветков [10] и др.).

На основании этих методик в достаточно полном объеме можно оценить отдельные составляющие инвестиционного потенциала предприятия, однако только системный подход с использованием интегральной методики оценки инвестиционного потенциала предоставляет возможность определить в одном показателе множество различных по содержанию, единицам измерения факторов. Это упрощает процедуру оценки, а иногда является единственно возможным вариантом ее проведения и предоставления объективных окончательных заключений.

Реализация системного подхода нашла свое отражение в исследованиях таких авторов как О.А. Минаева [7], М.Ф. Мухаметшин [8], К.М. Хаустова [11], Н.Э. Эминова [12] и др.

Инвестиционный потенциал представляет собой важнейшую характеристику состояния и перспективного использования ресурсных возможностей и источников развития коммерческой организации, является решающим в обеспечении экономического роста организации, играет важную роль в развитии других ее потенциальных возможностей (производственных, финансовых, маркетинговых и пр.) за счет инвестиционной деятельности. Поэтому его объективная и всесторонняя оценка, позволяющая правильно определить перспективы развития предприятия, развить его сильные стороны, по возможности преодолеть существующие проблемы и недостатки, является весьма значимой и актуальной проблемой.

1. Бартова Е.В. Сущность и структура производственного потенциала промышленного предприятия // Российское предпринимательство. 2010. №12. Вып. 1. стр. 65-69.
2. Бабурин Е.А. Теоретические аспекты анализа ресурсного потенциала предприятия // Проблемы современной экономики. 2011. №5. стр. 152-156.
3. Дюйзен Е.Ю. К вопросу о сущности, составе и роли ресурсного потенциала организации // Российское предпринимательство. 2013. №11. стр. 58-62.
4. Кабанова Н.И. Методические подходы к оценке финансового потенциала предприятия // Новые технологии. 2013. №2. стр. 9-17.
5. Князев С.А. Оценка инновационного потенциала предприятия // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3: Экономика. Экология. 2010. №1. стр. 27-32.
6. Мансурова Н.А., Шутяева Н.О. Методические основы оценки производственного потенциала промышленного предприятия // Экономические исследования. 2012. №4. стр. 49-55.
7. Минаева О.А. Комплексный подход к оценке экономического потенциала промышленного предприятия // Экономика. Инновации. Управление качеством. 2012. №1. стр. 38-44.
8. Мухаметшин М.Ф. Оценка инвестиционного потенциала предприятия как основа разработки инновационной стратегии промышленного комплекса и региона // Российское предпринимательство. 2007. №5. Вып. 1. стр. 49-53.
9. Попов Е.В., Ханжина В.Н. Структура рыночного потенциала предприятия // Проблемы теории и практики управления. 2011. №6. стр. 35-39.
10. Цветков В.Я. Формирование инновационного потенциала.
11. Хаустова К.М. Методика стратегического позиционирования предприятий на основе интегральной оценки инвестиционно-инновационного потенциала // Проблемы современной экономики. 2013. №2. стр. 108-110.
12. Эминова Н.Э. Особенности организации и управления инвестиционной деятельностью промышленных предприятий // Российское предпринимательство. 2014. №18. стр. 18-31.