Star-company.ru

Лайфхаки от Кризиса
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Основные тенденции рынка

Основные тенденции рынка

2. Основной анализ

2.2. Анализ тенденций развития рынка и рыночной среды

Знать тенденции рынка нужно всегда, однако для разработки планов маркетинга это имеет особенное значение. В конечном итоге, компания решит, какие обслуживать рынки, какие могут принести ей большой объем продаж, как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочной. В процессе планирования маркетинга определяется, на какой стадии развития находятся рынки, что позволяет правильно распределить ресурсы. Изучение рыночных тенденций, в результате чего строится общая картина рынка, состоит из анализа собственно тенденций и статистических данных рынка.

У любой организации имеются факторы, над которыми она не имеет прямой власти, но которые влияют на саму компанию и показатели ее коммерческой деятельности. Это такие аспекты, как социальное давление, законы, регулирование, политика, технологические перемены, экономические бумы и спады, а также более «узкие» факторы, связанные с деятельностью поставщиков и конкурентов. Все вместе они составляют рыночную среду.

Тенденции развития рынка

Рынок можно определить как совокупность людей или компаний, которым требуются конкретные продукты или классы продуктов и которые имеют возможность, желание и полномочия для их приобретения. Рынок можно разбить на сегменты: каждый сегмент это группа покупателей со схожими характеристиками, в результате чего они имеют относительно одинаковые потребности в продуктах [6, 11].

Для принятия разумных стратегических решений компания должна иметь количественную информацию о рыночных тенденциях. Затем следует обратить внимание на потенциальную финансовую ценность рынка для компании. Ниже приведен список основных рыночных тенденций, которые должны быть рассмотрены в процессе планирования маркетинга.

• Количество и величина покупателей.

• Количество основных конкурентов

Состояние рыночной среды

Рыночная среда может быть определена как множество внешних сил, которые прямо или косвенно влияют на получение организацией доходов и выпуск продукции. Иными словами, эти силы представляют собой различные аспекты, которые практически неподвластны компании, но которые могут ощутимо сказаться на том, как компания ведет бизнес и выполняет свои задачи.

Большинство компаний имеют некоторое представление о состоянии своей коммерческой среды, однако при этом информация зачастую не доводится до других членов организации. Данный вид анализа обеспечивает сбор информации и ее использование в разработке маркетинговой стратегии.

Чтобы отследить изменения в рыночной среде, фирмы должны регулярно проводить ее обследование и анализ. В некоторых компаниях этим занимаются отдельные работники или целые комитеты, чья функция и заключается в сборе и проверке данных о тенденциях на рынке и различных аспектах рыночной среды. Например, в одной производственной организации имеется небольшой комитет, на регулярных заседаниях которого обсуждаются все аспекты рыночной среды. Свежие сведения размещаются на доске объявлений, открытой для всего персонала.

Обследование среды это процесс получения информации из наблюдений, вторичных источников (в первую очередь, из отраслевой прессы и государственных отчетов), баз данных, информационных служб и маркетинговых исследований [7].

Как правило, рыночная среда подразделяется на две основные сферы: макросреду и микросреду.

Микросреда предприятия — это те субъекты, с которыми предприятие постоянно и непосредственно взаимодействует. Элементы микросреды — это те аспекты, что свойственны лишь отдельным компаниям или организациям, а не рынку в целом. Степень контроля компании над этими факторами обычно невелика.

К элементам микросреды относятся:

Прямая и косвенная конкуренция

Природа и уровень конкуренции в данной продуктовой области со стороны аналогичных продуктов имеют очень большое значение. В целом нужно оценить степень стабильности конкурентной ситуации. Появление нескольких новых конкурентов может радикально изменить сложившийся на рынке статус-кво.

Большинство компаний предпочитает независимость и старается контролировать своих поставщиков, если есть такая возможность. Контроль не всегда можно осуществить: поставщики, особенно когда их мало или когда поставляемые ими продукты уникальны или новы, могут обладать очень большой властью. Снизить риск, исходящий от таких поставщиков, можно путем кооперации, что требует развития долгосрочных взаимоотношений. К вопросу оценки взаимоотношений компании с каждым из поставщиков следует подходить с осторожностью, чтобы напрасно не успокаивать самого себя.

Ресурсная база — оборудование и материалы, финансы, люди, время и репутация — обычно подконтрольна самой организации. Возможны, однако, обстоятельства, когда тенденции рынка и рыночной среды способствуют укреплению или, наоборот, ослабляют ресурсную базу. Например, на нее могут влиять новая практика работы в отрасли, законодательство, изменение банковских процедур, давление и спрос со стороны покупателей. За всеми изменениями, способными повлиять на доступность ресурсов, нужно следить.

Покупательная способность потребителей

Запросы и восприятие потребителей должны постоянно отслеживаться, тем более что на покупательской способности могут положительно и отрицательно сказываться рыночные тенденции. Например, с увеличением числа компаний, предлагающих очень выгодную страховку на двигатели, власть покупателей повысилась: теперь они могут купить страховку проще и дешевле, чем раньше. Результаты подобных перемен оказывают немалое влияние на деятельность организации, поэтому вероятность таких вещей, как изменение власти покупателей, всегда должна отслеживаться.

Макросреда предприятия — это факторы, с которыми ваше предприятие не сталкивается напрямую, но которые, тем не менее, оказывают серьезное влияние на его деятельность. У макросреды есть две важные особенности:

· она оказывает влияние не только на само предприятие, но и на микросреду: конкурентов, партнеров, клиентов;

· предприятие не может повлиять на макросреду.

К элементам макросреды относятся:

Правовые силы

На маркетинговую деятельность влияет множество законов; например, британские компании должны действовать в рамках законов о защите конкуренции и прав потребителей. В этом смысле огромное влияние оказывают нормы, принятые в Европейском Союзе и в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Интерпретация законов важна; то же самое относится и к знанию ролей различных государственных министерств и местных органов власти, а также негосударственных регулирующих органов, таких как Генеральное соглашение по таможенным тарифам и торговле, принятое в странах Атлантического союза, отраслевых и профессиональных ассоциаций.

Многие компании считают действия правительства находящимися вне зоны своего влияния, другие же активно занимаются лоббированием и воздействуют на политические и законодательные органы центральных и местных властей. Исходя из этого, необходимо также понимать возможное влияние лоббирования со стороны других лиц. Следует следить за вероятными переменами на политической арене.

Читать еще:  Понятие рынка и его элементы

Общественные силы (культура)

Это динамика и деятельность общества: группы и отдельные граждане не замечают действий компаний, пока они не затрагивают их стиль жизни и выбор. Пожалуй, самым заметным примером последнего времени является давление потребителей на компании, чтобы те производили менее вредные для окружающей среды продукты, давали меньше отходов и делали свое производство более чистым.

Под технологическими силами понимаются знания и опыт, необходимые для выполнения задач и достижения целей. Технология быстро развивается и претерпевает постоянные изменения, влияет на то, как люди удовлетворяют свои потребности, и управляет их жизнями. Это касается технологий производства, распределения, коммуникаций и продажи. Таким образом, определяется, какие продукты фирмы могут предложить рынку и как они будут представлять их покупателям.

Общее состояние экономики — спад или бум — сказывается на любом рынке, равно как спрос покупателей и их готовность тратить деньги. Это важные аспекты, которые должна учитывать любая компания. Необходимость пристального внимания к ним продиктована еще и тем, что подобные аспекты подвержены стремительным переменам, стилям и моде.

Для анализа макросреды предприятия используется вторичная информация, которая может быть получена из публикаций Госкомстата и его региональных подразделений, из газет и журналов, сети Internet (в том числе на отраслевых порталах, сайтах специализированных фирм и т.п.). После сбора необходимой вам информации необходимо оценить каждый документ с точки зрения достоверности и актуальности содержащейся в нем информации, а также проверить данные на согласование с другой имеющейся в вашем распоряжении информацией.

Для анализа микросреды предприятия также может быть использована вторичная информация из перечисленных выше источников, а также данные, собранные на отраслевых выставках, однако дополнительно рекомендуется собрать и первичные данные о покупателях, поставщиках, конкурентах. Для этого можно воспользоваться двумя наиболее популярными методами сбора первичных данных — наблюдением и опросом [2].

Анализ тенденции развития рынка (стр. 1 из 2)

Чаще всего необходимо знать будущие значения таких показателей, как цена товара на рынке, объем спроса, объемы собственных продаж, объемы производства и продаж конкурентов, рыночная конъюнктура, структура товарного ассортимента конкурентов. Ценность таких знаний существенно возрастает в агрессивной рыночной среде с изменчивым характером спроса, в условиях сезонности и цикличности.

Прогноз может быть экспертным, а может быть рассчитан математически с помощью прогнозных моделей. Математический прогноз является объективным, открытым и научно обоснованным. Только математические прогнозные модели позволяют осуществлять многовариантное моделирование. Математическая прогнозная модель — это математическая модель экономической системы: рынка в целом, отдельного предприятия или группы взаимосвязанных предприятий. Такая модель разрабатывается для расчета прогнозных значений одного или нескольких показателей исследуемой систем.

Применение прогнозных моделей допустимо в условиях стационарности исследуемой системы. Это значит, что должны быть известны правила игры на рынке и эти правила не должны сильно изменяться с течением времени. По своей сути, прогнозная модель — это модель правил игры на рынке. Изменяться могут факторы и стратегии рыночных игроков. Эти изменения учитываются моделью, что и позволяет ей рассчитывать точные прогнозы.

Математическая прогнозная модель представляет собой набор формул с коэффициентами, которые формируются в процессе разработки модели, на стадии численного моделирования. В формулы подставляются факторы, отобранные в процессе разработки модели, на стадии качественного моделирования.

Анализ тенденций развития рынка.

Эффективная рыночная деятельность невозможна без комплексного, всестороннего анализа текущего состояния рынка и прогнозирования динамики дальнейших изменений его конъюнктуры.

Конъюнктура рынка – это состояние рынка или конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени под воздействием комплекса сил, факторов и условий.

Важным элементом конъюнктурного анализа является анализ тенденций развития рыночной конъюнктуры. Знать тенденции рынка нужно всегда, однако для разработки планов маркетинга это имеет особенное значение. В конечном итоге, компания решит, какие обслуживать рынки, какие могут принести ей большой объем продаж, как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочной. В процессе планирования маркетинга определяется, на какой стадии развития находятся рынки, что позволяет правильно распределить ресурсы. Изучение рыночных тенденций, в результате чего строится общая картина рынка, состоит из анализа собственно тенденций и статистических данных рынка.

У любой организации имеются факторы, над которыми она не имеет прямой власти, но которые влияют на саму компанию и показатели ее коммерческой деятельности. Это такие аспекты, как социальное давление, законы, регулирование, политика, технологические перемены, экономические бумы и спады, а также более «узкие» факторы, связанные с деятельностью поставщиков и конкурентов. Все вместе они составляют рыночную среду.

Рынок можно определить как совокупность людей или компаний, которым требуются конкретные продукты или классы продуктов и которые имеют возможность, желание и полномочия для их приобретения. Рынок можно разбить на сегменты: каждый сегмент — это группа покупателей со схожими характеристиками, в результате чего они имеют относительно одинаковые потребности в продуктах

Итак, тенденция развития рынка – экономическое и статистическое понятие, характеризующее закономерность изменения его основных параметров во времени.

Для принятия разумных стратегических решений компания должна иметь количественную информацию о рыночных тенденциях. Затем следует обратить внимание на потенциальную финансовую ценность рынка для компании. Ниже приведен список основных рыночных тенденций, которые должны быть рассмотрены в процессе планирования маркетинга.

• Количество и величина покупателей.

• Количество основных конкурентов

На основе статистической информации строятся динамические ряды показателей, характеризующих изменения основных параметров рынка (укрупнение интервала динамического ряда; метод скользящей средней; аналитическое выравнивание ряда динамики), а затем исчисляются темпы роста и прироста.

Укрупнение интервала динамического ряда. Смысл приема заключается в переходе от менее крупных интервалов к более крупным: от месячных — к квартальным, от квартальных — к годовым и т.д. Уровни укрупненных рядов вычисляются путем суммирования уровней за периоды, вошедшие в новый интервал, или путем вычисления среднего уровня по укрупненному интервалу.

Читать еще:  Инструменты регулирования рынка

Метод скользящей средней. Для определения скользящей средней формируем укрупненные интервалы, состоящие из одинакового числа уровней. Каждый последующий интервал получаем, постепенно сдвигаясь от начального уровня динамического ряда на один уровень. Тогда первый интервал будет включать уровни y1, y2, . ym; второй — уровни y2, y3, . ym+1 и т.д. Таким образом, интервал сглаживания как бы скользит по динамическому ряду с шагом, равным единице. По сформированным укрупненным интервалам определяется сумма значений уровней, на основании которых рассчитываются скользящие средние. Полученная средняя относится к середине укрупненного интервала. В случае наличия четного числа уровней необходима дополнительная процедура центрирования. Скользящие средние можно рассчитывать по укрупненным интервалам разной продолжительности. Размер интервала необходимо выбирать таким образом, чтобы получить наглядную тенденцию развития процесса.

Аналитическое выравнивание ряда динамики. Позволяет получить описание плавной линии развития ряда. При этом эмпирические уровни заменяются уровнями, которые рассчитываются на основе определенной кривой, где уравнение рассматривается как функция времени. Вид уравнения зависит от конкретного характера динамики развития. Его можно определить как теоретически, так и практически. Теоретический анализ основывается на рассчитанных показателях динамики. Практический анализ — на исследовании линейной диаграммы.

Задачей аналитического выравнивания является определение не только общей тенденции развития явления, но и некоторых недостающих значений как внутри периода, так и за его пределами. Способ определения неизвестных значений внутри динамического ряда называют интерполяцией. Эти неизвестные значения можно определить:

1) используя полусумму уровней, расположенных рядом с интерполируемыми;

2) по среднему абсолютному приросту;

3) по темпу роста:

Более надежный способ выявления основной тенденции развития рынка заключается в построении и графическом изображении трендовых моделей. Их суть заключается в погашении случайных отклонений от линии, усредняющей фактические данные и выражающей графически и математически главную тенденцию развития.

Тренд – графическое или математическое выражение закономерности динамического развития, т.е. отражение основной тенденции изменений изучаемого явления.

Данный метод имеет то преимущество, что определяет не только вектор, но и среднюю скорость развития, а также его характер.

Сущность его заключается в том, что изменение явления рассматривается как функция времени: yt=f(t), где

t – номер уровня (периода, даты) динамического ряда

Для построения трендовых моделей используются уравнения, отбираемые по минимуму остаточной дисперсии. Общая формула соответствующих уравнений:

yt – выровненное (сглаженное) значение уровней динамического ряда;

а – свободный член уравнения, экономически не интерпретируемый;

bi– i-е параметры уравнения, характеризующие скорость или ускорение развития рынка;

е – основание натурального логарифма;

t– номер уровня динамического ряда (периода, даты);

n – число i-х параметров в уравнении.

Для расчетов параметров трендовых моделей используются стандартные компьютерные программы, а для линейных моделей можно использовать систему нормальных уравнений.

Однако практически использовать систему нормальных уравнений можно только ограниченно: для моделей, построенных по функции не более чем второго порядка. В противном случае придется решать больше трех уравнений.

Как определять тенденции развития рынка

Простые и структурированные советы для руководителей и маркетологов – как определять тенденции развития рынка. От типов тенденций до алгоритмов.


Все говорят о важности знания тенденций развития рынка. Это понятие каждый объясняет по-разному, видение может различаться. Но для большинства руководителей, коммерсантов и маркетологов пока процесс определения современных тенденций рынка остается скорее футурологическим поиском. В данной статье мы постараемся максимально структурировать этот процесс.
«В миру» преобладает позиция, что тенденция и тренд – синонимичные понятия. Однако произносить «тренд» просто короче, удобнее, современнее, чем длинное «тенденция».
Считаю вполне практичным подход, когда трендом называют пересечение нескольких тенденций. То есть тренд более объективен. Тенденция (от лат. tendo — направляю, стремлюсь) – это направленность, ориентация. Тенденция, согласно этому подходу, представляет собой сложившееся направление развития какого-то процесса или явления, уже не новое. А тренд – попытка построить объективный прогноз на основе установленных тенденций.
В данном материале мы будем говорить о тенденциях и способах их определения.


О тенденциях рынка
— тенденция всегда базируется на сочетании факта и фактора,
— тенденция определенным образом воздействует на потребителя.
Тенденции бывают:
По масштабу:
— макро – (макроэкономические, макросоциальные и т.д.);
— микро- (микроэкономические, микросоциальные и т.д.).
Конечно же тенденции развития российского рынка отличаются от тенденций развития мирового рынка.
По основным сферам жизнедеятельности:
— экономические,
— социальные,
— культурные,
— политические,
— технологические.
По принадлежности к отрасли/рынку:
— локальные,
— сквозные.
Не стоит путать тенденции с веяниями моды. Например, проявляется тенденция уменьшения расфасовки продукции. Например, несколько лет назад было больше пачек кондитерских изделий по 1 кг, а сейчас по 350 гр. Эта тенденция обусловлена урбанизацией, сокращением домохозяйств. А брюки-кюлоты – это просто веяние моды на определенный сезон.
Чтоб понять тенденции рынка нужно собирать и анализировать факты, статистику, мнения различных участников рынка. Но этого все равно недостаточно. Нужно еще ловить и пытаться облечь в форму неуловимые ощущения.

Как факторы влияют на тенденции
На современные тенденции развития рынков влияют различные факторы. В большинстве случаев на конкретную тенденцию влияет какой-то превалирующий фактор. Вот основные факторы:
— глобальные: процессы мировой экономики, мировая демография, правовые изменения и пр.;
— рыночные факторы: связанные с возможностями конкретного рынка. Прогнозируемые темпы роста, сезонность рынка и др.
— конкурентные факторы: интенсивность конкуренции в отрасли, специфика поведения конкурентов.

Как маркетологи определяют тенденции рынка
Маркетологам на обучении крайне редко объясняют механизмы определения тенденций рынка, чаще просто приводят примеры, что делать с уже выявленными тенденциями. Вот основные механизмы определения тенденций:
1. Читают готовые исследования и аналитические отчеты по своим рынкам и рынкам потребителей.
2. Изучают поведение конкурентов.
3. Смотрят статистические показатели в динамике по федеральному и глобальному рынкам.
4. Читают футурологические прогнозы.

Читать еще:  Как устанавливается равновесие на рынке труда

Системность работы по поиску и анализу тенденций

— Системность и регулярность действий,
— Достоверность и достаточное разнообразие источников.
Система или структура процесса этой деятельности основывается на 3-х основных блоках:
1. Информация. Регулярный сбор информации о ситуации на рынке, в стране, о конкурентах, поведении потребителей. Нужно определить, какая именно информация нужна, в каких показателях она выражена.
2. Инструменты. Определение арсенала, чем пользуемся в этой работе: составление описательной части, какие нужны ли электронно-вычислительные средства, онлайн-сервисы, готовые маркетинговые исследования.
3. Инновации. Какого перечня источников достаточно, чтоб регулярно делать срез по инновационной составляющей в отрасли.
Очень важно фиксировать информацию, для этого выбрать подходящий формат фиксации. Возможно, это будет форма ежемесячного или годового аналитического отчета. Возможно, таблица с пояснениями и т.д.

Алгоритм определения тенденции
1. Поиск и формулирование существующих тенденций на рынке.
2. Определение факторов, которые создают эти тенденции.
3. Классификация факторов по направлениям, областям.
4. Если какая-то из областей (экономическая, политическая, социальная, культурная, технологическая) осталась неохваченной, то дополнить факторы.
5. Определить ориентировочный срок жизни тенденции.
6. Описать сценарии возможного развития рынка с учетом действия данных тенденций.
7. Сформировать план действий в соответствии с этим прогнозом.

Вера Бокарева ,

консультант в области маркетинга

Основные тенденции рынка труда в России

Динамика спроса в России

На протяжении последних трех лет рынок труда динамично развивается, спрос на специалистов растет. Падение спроса в 2014 — начале 2015 гг. стало следствием экономического кризиса в стране. Восстановление спроса началось в 2016 г., когда нулевая динамика роста наконец сменилась положительными показателями.

Волатильность спроса связана с сезонными колебаниями — спрос на рынке падает летом, а также во время праздников и каникул. Осень и в чуть меньшей степени весна — наиболее высокие сезоны. Динамика рынка труда Москвы и области повторяет общероссийскую, при этом общероссийский рынок растут чуть быстрее московского.

Динамика предложения в России

Динамика резюме, как и динамика вакансий, характеризуется волатильностью — соискатели чаще ищут работу в осенне-весенний период, а каникулы и сезон летних отпусков характеризуется снижением активности. Подобная картина характерна как для рынка в целом, так и московского в частности.

Темпы прироста резюме определенно выше темпов прироста вакансий. Так, например, если прирост вакансий в 2017 году по отношению к 2014 году составил 32%, то прирост резюме — ровно в 2 раза больше (+68%). Это говорит о том, что рынок становится более конкурентным для соискателя.

Изменение числа вакансий по профобластям

На графике представлены наиболее и наименее растущие сферы в 2017 году. Самые высокие темпы прироста наблюдались в добыче сырья, а также в автобизнесе, производственной сфере, медицине и страховании.

Бурный рост ряда профессиональных сфер в 2016 и 2017 гг. во многом спровоцирован восстановлением экономики — сферы, которые «просели» в кризис, в настоящее время демонстрируют высокие показатели прироста вакансий.

Просели за последний год такие сферы, как «Управление персоналом, тренинги», «Административный персонал», «Маркетинг, реклама PR», а также «Наука, образование».

Стабильно растущие профессиональные сферы

На следующем рисунке представлены сферы, которые демонстрировали положительную динамику роста числа вакансий с 2014 года, то есть профобласти, которые не просели в кризис.

При этом стоит выделить направления, набирающие популярность в каждой представленной профсфере:

  • «Консалтинг» — финансовый консалтинг и аудит;
  • «Безопасность» — промышленная безопасность и охрана труда в связи с технологическим усложнением производств;
  • «Информационные технологии, телеком, интернет» — развитие технологий;
  • «Медицина, фармацевтика» — научные разработки лекарственных средств, научные исследования, биотехнологии;
  • «Спорт и индустрия красоты» — поддержка физического здоровья, процессы экологизации в мире;
  • «Продажи», в частности агентские продажи — продажа лекарственных средств медицинскими представителями;
  • «Строительство, недвижимость» — управление и эксплуатация недвижимости, агентские услуги по аренде недвижимости, строительство;
  • «Финансы предприятия» — казначейство, налоговое планирование, бюджетное планирование, инвестиционный анализ, ценообразование, управленческий учет.

Уровень конкуренции на рынке труда

Уровень конкуренции на рынке труда растет: если в январе 2014 г. уровень конкуренции составлял около 4,9 человек на место, то в январе 2018 г. — 6,4. При этом рынок труда Москвы более конкурентный — в настоящее время на одну позицию претендуют почти 9 человек.

Уровень конкуренции в профессиональных сферах

На следующем графике представлены профобласти со значением выше / ниже среднего значения по рынку по уровню конкуренции.

Наиболее высокая конкуренция сейчас отмечается на топовые позиции, в сфере юриспруденции, искусства и развлечений, добычи сырья, бухгалтерии и среди административного персонала. Кандидатам, претендующим на позицию в сферах с высоким уровнем конкуренции, необходимо регулярно повышать свой профессиональный уровень, изучать смежные профессии, развивать гибкие навыки (англ. soft skills), чтобы быть востребованными на рынке труда.

Относительно легко найти работу в сфере консультирования, страхования, медицины, банковской сфере, а также «синим воротничкам» (представителям рабочего класса).

Динамика заработных плат на рынке труда

За последние 4 года зарплаты на российском рынке труда практически не претерпели изменений — в январе 2018 г. по сравнению с январем 2014 г. рост составил всего 4%. На рынке труда Москвы и Московской области динамика зарплат за тот же период составила +10%. Таким образом, в 2017 г. московский рынок зарплат по темпам прироста обошел общероссийский.

Уровень заработных плат в разрезе профобластей

На представленных графиках можно увидеть профобласти, которые оплачиваются лучше других. Это: ИТ, медицина и научные разработки, консалтинг, девелопмент, продажи (работа медицинских представителей), оптимизация бизнес-процессов компании и пр.

Хуже всего оплачивается труд «синих воротничков» (обеспечение безопасности, обеспечение чистоты, благоустройства, персонал склада), а также персонала, не требующего высокой квалификации (продажи в розничных точках, продажа финансовых и банковских продуктов, сфера гостеприимства). В числе низкооплачиваемых также оказалась сфера образования.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector