Эволюция российского страхового рынка

Страховой рынок России: проблемы и направления развития

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 09.03.2017 2017-03-09

Статья просмотрена: 13937 раз

Библиографическое описание:

Быканова, Н. И. Страховой рынок России: проблемы и направления развития / Н. И. Быканова, А. С. Черкашина. — Текст : непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2017. — № 10 (144). — С. 204-207. — URL: https://moluch.ru/archive/144/40382/ (дата обращения: 07.04.2020).

В статье рассмотрены основные проблемы российского рынка страховых услуг и предложены пути их решения. Кроме того, изложены основные перспективы развития российского страхового рынка.

Ключевые слова: рынок страховых услуг, страхование, проблемы страхового рынка

Одним из наиболее важных сегментов современной рыночной экономики является рынок страховых услуг, степень влияния которого на социально-экономическое развитие государства трудно переоценить. Страховой рынок является мощным инструментом, способствующим консолидации инвестиционных ресурсов, которые обеспечивают потенциал общественного развития. Прозрачность и устойчивость страхового рынка являются гарантом непрерывного развития экономики, как государства, так и общества в целом.

Отечественная экономика столкнулась с вызовами и проблемами, для решения которых отсутствуют готовые механизмы, алгоритмы и очевидные ответы. Отчетливо проявились различные аспекты экономического кризиса [1, С. 551].

Оценивая текущее состояние отечественного страхового рынка, можно говорить о его продолжающейся стагнации, что проявляется в снижении объемов страховых премий в наиболее значимых его сегментах и видах страхования, сокращении количества филиалов крупных страховых компаний, росте убыточности в основных сегментах страхования и падении показателей рентабельности.

Согласно данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 января 2016 года в России действовало 334 страховые организации. В 2014 году страховых организаций было 404 [2]. Таким образом, за 2015 год лицензий были лишены 70 страховых компаний, что составляет 16,5 %(рис. 1).

Рис. 1. Динамика количества страховых компаний в России в 2010–2015 гг., ед.

Главные факторы, сдерживающие развитие страхового рынка, носят внутрисистемный, а также связанный с особенностями российской экономики характер. К данным фактором можно отнести:

− действующую нормативно-правовую и регулирующую базу в сфере страховой деятельности;

− уровень экономических возможностей субъектов страхования;

− степень платежеспособности населения и предприятий;

− традиционные каналы сбыта и качество реализации страховой продукции;

− высокую степень монополизации компаний, оказывающих страховые услуги;

− расхождения с требованиями к платежеспособности страховщиков, установленных мировыми стандартами;

− мошенничество на страховом рынке и недобросовестную конкурентную борьбу.

Следует согласиться с мнением большинства ученых — экономистов и практиков, что текущая экономическая рецессия вновь обострила проблемы функционирования российского страхового рынка [3]. Представим основные проблемы отечественного рынка страховых услуг и пути их решения в виде схемы (рис. 2).

Рис. 2. Проблемы рынка страховых услуг в России и пути их решения

Одной из актуальных проблем развития страхового рынка в России является осуществление надзорной деятельности. Контроль за рынком страховых услуг с 2013 года осуществляется Департаментом страхового рынка при Центральном банке РФ, что предполагает наличие единого подхода в регулировании и надзоре за всей финансовой системой страны. В настоящее время страховщики также контролируются Федеральной антимонопольной службой и Российским союзом автостраховщиков. По мнению аналитиков, существующая система надзора за деятельностью страховых организаций не способствует тотальному контролю и выявлению финансово — неустойчивых компаний.

Другой не менее важной причиной нестабильности страхового рынка является неэффективная инвестиционная деятельность страховых организаций и отсутствие качественного контроля за инвестициями. Так, согласно материалам Аналитического управления Совета Федерации о реализации Центральным банком РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, в настоящее время существует запрет на векселя, за счет чего можно повысить качество портфеля страховщика. Таким образом, Банк России мотивирует страховщиков инвестировать в более доходные и надежные источники. Такое решение проблемы развития страхования жизни поможет сформировать источники финансирования в менее ликвидные, но более доходные инвестиции, что в свою очередь будет содействовать развитию инвестиционной деятельности страховых организаций и соответственно улучшит их финансовую устойчивость [4].

Кроме всего, серьезной проблемой для страховой отрасли остается повышение качества образования и переподготовки профильных специалистов [5]. В современных реалиях необходимо совместить теоретическое обучение с практическими навыками реализации страховых продуктов, развивать страховой маркетинг и систему финансового управления страховыми компаниями. Данные мероприятия помогут сформировать профессиональные умения и знания, позволяющие планировать и прогнозировать страховой портфель, обеспечивать его сбалансированность, и соответственно повышать эффективные продажи страховых продуктов. Во — вторых, следует проводить аттестацию всех специалистов, работающих в страховых компаниях, а не ограничиваться руководителями, главными бухгалтерами и актуариями.

Развитие страхового рынка России в ближайшей перспективе, по нашему мнению, связано со стимулированием спроса на страховые продукты и использованием различных механизмов удержания клиентов страховых компаний (страхователей), в том числе путем диверсификации имеющихся и разработки новых страховых продуктов, своевременного и рационального изменения ценовой политики на предлагаемые страховые продукты. Кроме того, в условиях ужесточения контроля со стороны Центрального банка РФ за финансовым состоянием страховых компаний, обесценения национальной валюты и возрастания экономических рисков следует поддержать высказывания экономистов о необходимости нормативного регламентирования минимального размера собственных средств страховой компании, что позволит обеспечить необходимый уровень финансовой устойчивости страховщика за счет роста собственного капитала.

Развитие страхового рынка в России связано с преодолением кризисных явлений в сфере страхования, вызванных экономической рецессией, обесценением национальной валюты, экономическими санкциями, иными макроэкономическими факторами, а также поиском и реализацией необходимых мер для сохранения рентабельности страхового бизнеса и устойчивости страхового рынка в непростых макроэкономических условиях

Для дальнейшего эффективного развития страхового рынка в РФ первоочередное значение приобретает развитие инфраструктуры через стимулирование деятельности профессиональных союзов и ассоциаций страховщиков, что будет способствовать саморегулированию страхового рынка

Таким образом, рассмотрев проблемы и перспективы развития российского страхового рынка, можно отметить, что отечественный рынок даже в сложных экономических условиях развивается, ему придается важное значение государством, о чем свидетельствуют частые поправки нормативно — правовой базы страхования, более активное участие государства в системе регулирования страховой деятельности. Следовательно, несмотря на проблемы в развитии страхового рынка, он имеет перспективы на дальнейшее совершенствование.

Эволюция российского страхового рынка

Страхование принадлежит к числу наиболее давних и стабильных форм хозяйственной жизни, по существу представляет собой создание целевых фондов денежных средств, предназначенных для защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц от форс-мажорных обстоятельств, сопровождающихся ущербами [17].

Читать еще: Модели ценообразования на рынке олигополии

Становление страхового дела в России прошло сложный путь под влиянием политических, социально-экономических преобразований и как система появилась позднее, чем в других странах и развивалось более медленными темпами, что характеризуется сохранением в длительном периоде крепостничества и неизменно рождающимися преградами на пути развития частнокапиталистической экономики [7].

Сегодня рынок страхования является одной из ключевых составляющих финансовой безопасности страны, уровень развития которого непосредственных образом влияет на социально-экономического состояние общества. Необходимость формирования эффективного механизма страховой защиты является задачей не только страховых компаний, но и государства в целом. Для определения проблемных вопросов функционирования страхового рынка и разработки направлений их решения необходимо проведение мониторинга его состояния.

Цель исследования: изучение состояния отечественного страхового рынка для выявления тенденций его функционирования и определения дальнейших направлений развития.

Материал и методы исследования

Основными источниками для анализа развития страхового рынка послужила открытая информация Банка России, Национального рейтингового Агентства, данные КПМГ в России и СНГ, исследование проводилось на основе общенаучных методы познания.

Крупные геополитические изменения новейшего времени внесли свои коррективы в развитие страхового дела. Законом РФ «Об организации страхового дела в российской Федерации» [5] от 27.11.1992 г. № 4015-1 была заложена законодательная база правового регулирования национального страхового рынка. Законом были определены необходимые условия формирования страхового рынка, в нем предусматривается конкуренция скаковых организаций, мобилизация денежных средств в страховые фонды, выгодное их инвестирование и достижение высоких финансовых результатов [16].

Несмотря на негативные моменты в развитии страхового бизнеса востребованность такого рода услуг неуклонно растёт, это связано с тем, что страховой рынок обеспечивает финансовую и социальную защиту населения, развивает научно-технический прогресс, для экономики страхование становится важным инвестиционным ресурсом, освобождает государство от многих расходов, которые приводят к различным рискам [4].

В институциональном плане за период с 2014 по 2017 гг. число участников страхового рынка продолжало снижаться, что явилось результатом проводимой ЦБ России политики по оздоровлению страхового рынка в части контроля активов страховых компаний (рис. 1) [3]. Общее количество субъектов страхового дела за 2017 год сократилось на 15,1% и на 1 января 2018 года составило 309 ед.

Если в предыдущие годы большинство отзывов лицензий связано с невыполнением предписаний мегарегулятора, то в 2017 году 21 компания отказалась от лицензий добровольно, с рынка ушли 5 страховщиков из ТОП-100. Самыми крупными из них были ООО «Региональная страховая компания» (передало портфель в ООО «Проминстрах»), АО «Страховое общество «ЖАСО» (присоединено к АО «СОГАЗ»), ООО «МСК СТРАЖ им. Живаго» и ООО «СК Московия», совокупная доля покинувших рынок компаний в активах рынка страхования составила около 1,9% [1].

Рис. 1. Динамика численности действующих субъектов страхового рынка

С одной стороны, сокращение игроков на рынке страхования свидетельствует о постепенной его стабилизации, и оставшиеся участники в большинстве своем сегодня способны и заинтересованы осуществлять свою деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства [3].

С другой стороны, сокращение числа участников рынка влечет за собой рост удельного веса его лидеров, так в 2017 году на долю «ТОП-10» пришлось 65,3% премий страхового рынка (835,1 млрд руб.), что на 0,7 п.п. больше, чем в 2016 году – 64,6%, прирост премий этих компаний составил 72,1 млрд руб. при общем увеличении рынка на 98,2 млрд руб., «ТОП-100» – 98,4% (1,26 трлн руб.), «ТОП-50» – 92,6% (1,18 трлн руб.), «ТОП-20» – 79,8% (1,1 трлн руб.) (табл. 1) [10].

В ТОП-10 компаний вошли три страховщика жизни (ООО «СК Сбербанк Страхование жизни», ООО «Альфа Страхование-Жизнь» и ООО «СК Росгосстрах-Жизнь»), лидерами по темпам роста бизнеса среди ТОП-100 являются ООО «СК Уралсиб страхование», ООО «СК МАКС», Страхование жизни» и ООО «Проминстрах». По всем группам компаний, кроме ТОП-10, концентрация достигла максимальных значений за последние пять лет [10].

В условиях роста концентрации мелкие страховщики становятся неконкурентоспособными и вынуждены покидать рынок в форме слияний-поглощений. Такая тенденция набирает обороты, так в 2017 году семь страховщиков, осуществляющих медицинское страхование, были поглощены крупными игроками на рынке этого вида страхования, а также продолжается формирование страховых групп «ВСК» (интегрированы портфели ООО «СК «БИН Страхование» и некоторых других компаний по отдельным видам, приобретен контроль над ООО «ВСК – Линия жизни») и «Опора», объединены страховые активы группы «Ренессанс страхование» и группы «Благосостояние». Наиболее значительной сделкой стал переход ПАО «Росгосстрах» под контроль ФК «Открытие». Такая ситуация создает благоприятные условия для роста рыночной доля страхового бизнеса в руках «топов».

Усиление концентрации характеризуется изменением структуры предоставляемых страховых (табл. 2).

Изменения структуры страховых компаний по концентрации страхового рынка касается как сегментов с высокой концентрацией (страхование железнодорожного, воздушного и водного транспорта, страхование сельскохозяйственных рисков), так и с низкой (страхование от несчастных случаев, страхование грузов) [1]. В 2018 году на страховом рынке высокая концентрация сохранилась, так по предварительным данным Центрального Банка России 89% приходится на 20 крупнейших компаний.

Продолжается процесс укрупнения страховых компаний по размеру уставного капитала. По данным ЦБ РФ, совокупный уставный капитал российских страховщиков в 2017 г. составил 206,6 млрд руб., по сравнению с 2016 г. он сократился на 9,9 млрд руб. (216,5 млрд руб.), а по сравнению с 2015 г. наблюдется рост на 17,4 млрд руб. (189,2 млрд руб.) (рис. 2).

Эволюция российского страхового рынка

Читать еще: Что такое провалы рынка

Материал и методы исследования

Рис. 1. Динамика численности действующих субъектов страхового рынка

Усиление концентрации характеризуется изменением структуры предоставляемых страховых (табл. 2).

Этапы развития и современное состояние страхового рынка в России.

Впервые годы становления рыночных отношений в России страхование находилось на периферии экономической деятельности. Бизнес планировал операции на короткие сроки, и основную опасность представляли риски, от которых невозможно застраховаться: политическая и финансовая нестабильность, криминал, произвол чиновников и т. п. Начало восстановительного роста, относительная политическая стабилизация и упорядочение отношений собственности способствовали расширению горизонтов планирования, бизнес стал ориентироваться на стратегические цели, а страхуемые риски приобрели большую значимость для населения и предприятий. противоречивые.

Российский страховой рынок в своем становлении в условиях перехода к новым экономическим отношениям прошел несколько этапов. Условно их можно обозначить следующим образом:

1991-1996 гг. – период формирования страхового рынка, в котором были заложены законодательные основы его функционирования;

конец 1996 – август 1998 г. – принятие второй части ГК РФ, совершенствование законодательства в области страховой деятельности;

конец 1998 г. – наст. вр. – современный этап. Для его начала была характерна тенденция устойчивого сокращения числа и прибыли страховых организаций, но уже в 1999-2000 гг. она была успешно преодолена.

Спустя десятилетие количество страховых компаний может вновь уменьшится, в связи с изменением размеров уставного капитала.

С 1 января вступили в силу поправки, предусматривающие увеличение минимального размера уставного капитала страховых организаций.
Соответствующий закон был подписан Президентом РФ Дмитрием Медведевым весной 2010 г.

Устанавливается, что с 2012 г. минимальные уставные капиталы российских страховщиков увеличиваются в четыре раза по сравнению с ранее действовавшими нормативами.

Так, уставный капитал универсальных страховых компаний должен составлять 120 млн. руб., страховщиков жизни — 240 млн. руб., перестраховщиков — 480 млн. руб. Минимальный уставный капитал медицинских страховщиков должен вырасти до 60 млн. руб. (ранее — 30 млн.), передаёт «ПРАЙМ».

Читать еще: Теоретическая модель денежного рынка

В начале 90-х годов в Российской Федерации началось возрождение национального страхового рынка, которое продолжается в настоящее время. Законодательную базу правового регулирования национального страхового рынка заложил Закон РФ «О страховании» от 27 ноября 1992 г., вступивший в силу 12 января 1993 г. В это же время был создан Росстрахнадзор — Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью, которой были приданы контрольные функции за отечественным страховым рынком. В 1996 г. Росстрахнадзор был преобразован в Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ.

В 1996 г. Правительством Российской Федерации было принято Постановление «О первоочередных мерах по развитию рынка страхования в Российской Федерации», которым предусмотрен ряд мер, направленных на совершенствование налогового законодательства, связанного со страховой деятельностью, а также участие международных финансовых организаций в финансировании мероприятий по развитию рынка страхования в России. В 1997 г. разрабатывается специальная целевая программа развития страхования и перестрахования рисков от крупных промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Совершенствование страхового рынка продолжается.

Страхование в России прошло несколько этапов развития. Крупные геополитические изменения, последовавшие в связи с распадом бывшего СССР, вызвали объективную необходимость возрождения национального страхового рынка в России, рассмотрим как страхование классифицируется для дальнейшего его анализа. Современный страховой рынок начал формироваться с 1991 года, большая часть компаний была создана с 1994 по 1996 годы — период либерализации экономики и становления новых рыночных институтов современного общества. Несомненно, развитие страхования в России в условиях первоначального накопления капитала не могло не сказаться на состоянии этого сектора. До сих пор российский страховой рынок далек от классических канонов, развивается медленно, особенно в части страхования физических лиц. Российский страховой рынок в настоящее время переживает период рецессии. В связи с мировым финансовым кризисом, многие страховые компании ожидают существенного снижения страховых взносов, а больше всего уже пострадали те виды страхования, что были связаны с кредитованием. Страховой бизнес каждой второй страховой компании сейчас убыточен. Если по данным за 1-ое полугодие 2008 года значение комбинированного коэффициента убыточности превышало стопроцентный уровень менее чем у трети российских страховых компаний, то в 1-ом полугодии 2009 года значение этого показателя приблизилось к 50%. Одновременно у каждой десятой страховой компании комбинированный коэффициент убыточности превысил 120%.

Кризис коснулся как крупных страховщиков федерального уровня (чей уход с рынка приведет к кризису доверия к страховым компаниям, еще большему падению добровольного спроса на страхование, росту страхового мошенничества), так и региональных страховых компаний. Они, в свою очередь, не выдерживают конкуренции с федеральными страховщиками на местах.

Также отмечается падение взносов на российском страховом рынке. Но, при этом, оно сопровождается высокими темпами роста объемов страховых выплат. В результате , к примеру, в 1-ом полугодии 2009 года уровень выплат на рынке личного страхования по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года вырос на 12,1 п.п. (с 36,8% до 48,9%), на рынке страхования имущества – на 17,9% (с 33,9 до 51,7%).

Страховой рынок РФ в реальном исчислении не растет. К такому выводу пришел руководитель Центра стратегических исследований «Росгосстраха» Алексей Зубец, проанализировав статданные Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по итогам трех кварталов 2011 года.

По его словам, доля страхования в ВВП практически не менялась по сравнению показателями аналогичных периодов прошлого года: в третьем квартале 2011 года она составила 1,12%, годом ранее — 1,14%. Такое изменение находится в пределах точности расчетов. «Так что можно утверждать, что в третьем квартале 2011 года реальный рост страхового рынка оказался нулевым. Роста страхового рынка в реальном исчислении не произошло», — отметил он, добавив, что в последний раз страховой рынок без учета обязательного медицинского страхования рос в реальном исчислении 2 года назад — в третьем квартале 2009 года.

В номинальном исчислении сборы страховой премии без учета ОМС за 9 месяцев 2011 года выросли на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в третьем квартале 2011 года рост составил 18% по сравнению с третьим кварталом 2010 года.

При этом аналитик видит позитивную динамику в развитии страхования за счет граждан. «Доля страхования за счет средств граждан в третьем квартале заметно увеличилась и составила 0,98% от доходов населения против 0,93% годом ранее. В наибольшей степени росту доли премии в доходах граждан способствовало увеличение расходов на страхование жизни (рост в третьем квартале на 58% по сравнению с третьим кварталом 2010 года), на страхование от несчастного случая (рост на 33%), а также на добровольное страхование гражданской ответственности автовладельцев (рост на 53%)», — сказал А.Зубец.

Основной рынок страхования за счет средств граждан — страхование каско автотранспорта — в третьем квартале вырос незначительно, всего на 12%, что ниже среднего роста по рынку в целом. Всего по этому виду страхования было собрано 34,2 млрд рублей. Во втором квартале 2011 года рост этого рынка был значительно большим — 24%. «Вероятно, здесь сказывается эффект высокой базы: в третьем квартале 2010 года рынок страхования автокаско оживился в связи с ростом продаж автотранспорта», — полагает специалист.

В период с 1995 – 2005 г.г. можно наблюдать увеличение страховых премий и выплат. Стоит заметить, что на протяжении данного десятилетия страховые премии всегда преобладали над выплатами и с 1999 года они стали стремительно набирать обороты.

Поквартальная динамика премий и выплат по страхованию жизни, 2004-2007 гг., млн. руб.

В период с 2004 – 2005 г.г. в личном страховании (в страховании жизни) выплаты преобладали над премиями, что является отрицательной динамикой для страховщиков. Данная тенденция продолжилась и до 2007 год, но имела незначительное различие в абсолютном выражении.

Данные 2011 года в области личного страхования свидетельствуют о том, что произошли серьезные изменения в объемах страховых премий и выплат.

Так страховые премии стали преобладать над выплатами, а именно 117,08 млрд. руб. против 60,24 млрд. руб. соответственно, что дает стимул страховщикам продолжать свою деятельность.